Trouver des clients en gestion de patrimoine avec LinkedIn
MimikFlow identifie les dirigeants et cadres supérieurs qui ont des besoins patrimoniaux et book tes rendez-vous.
Les CGP indépendants ont besoin d'un flux régulier de nouveaux clients patrimoniaux. LinkedIn est le réseau idéal car les dirigeants, cadres supérieurs et entrepreneurs qui ont un patrimoine important y sont tous présents.
Quels sont les défis de la prospection pour les conseiller en gestion de patrimoine ?
Les leads achetés sont de mauvaise qualité
Les leads achetés auprès de fournisseurs sont souvent froids et partagés avec d'autres CGP.
Le bouche-à-oreille a ses limites
Le bouche-à-oreille fonctionne mais ne permet pas de scaler. La croissance reste lente et imprévisible.
La réglementation complique le démarchage
Le démarchage financier est encadré. Il faut une approche éducative, pas commerciale.
Comment MimikFlow peut t'aider ?
Ciblage patrimonial précis
MimikFlow identifie les dirigeants, cadres supérieurs et professions libérales avec un patrimoine conséquent.
Approche éducative
L'IA engage sur des sujets patrimoniaux (optimisation fiscale, préparation retraite) sans être commercial.
Bilans patrimoniaux bookés
Le Setter IA propose un bilan patrimonial gratuit et confidentiel.
Comment ça marche ?
Cible patrimoniale
Définis ton client idéal : dirigeants de PME, cadres sup, professions libérales, entrepreneurs.
Identification
MimikFlow identifie les profils LinkedIn correspondant à ta cible patrimoniale.
Approche patrimoniale
L'IA engage la conversation sur un sujet patrimonial pertinent (fiscalité, retraite, investissement).
Bilan gratuit
Le Setter IA propose un premier bilan patrimonial gratuit et confidentiel.
À quoi ressemble un message type ?
Dirigeant d'une PME industrielle de 50 salariés, 55 ans, qui prépare sa transmission.
“Bonjour [Prénom], après 20+ ans à la tête de [Entreprise], la question de la transmission doit commencer à se poser. C'est un sujet sur lequel j'accompagne des dirigeants de PME. Tu y as déjà réfléchi ?”
Quels repères chiffrés ?
Lire la méthode et tous les résultats de l'Observatoire 2026
Questions frequentes
LinkedIn est-il adapté aux CGP ?
Oui. Les clients patrimoniaux (dirigeants, cadres sup, professions libérales) utilisent LinkedIn quotidiennement.
L'approche est-elle conforme à la réglementation ?
Oui. L'IA utilise une approche éducative et conseil, conforme aux règles du démarchage financier.
Quel type de client peut-on cibler ?
Dirigeants, cadres supérieurs, professions libérales, entrepreneurs ayant un patrimoine de 300K EUR+.
Combien de temps pour les premiers clients ?
Les premières réponses arrivent vite : dans l'Observatoire MimikFlow 2026, 84,8 % des réponses arrivent dans la semaine qui suit le premier message. Transformer un bilan en client prend ensuite le temps de ta relation de conseil.
Comment mesurer le retour sur investissement ?
En comparant les commissions générées par les clients signés au prix de ton abonnement (49 EUR par mois en Découverte, 97 EUR en Pro avec le Setter IA qui réserve les bilans). MimikFlow ne promet pas de nombre de clients : ton tableau de bord compte les rendez-vous décrochés, et tu mesures la conversion en clients.
Trouve tes prochains clients en tant que conseiller en gestion de patrimoine
14 jours d'essai gratuit. A partir de 49 €/mois. Sans engagement.
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